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长春高新一季度营收净利同增三成, 孕育激素外新增长点在哪?


发布日期:2022-05-10 07:42    点击次数:97

21世纪经济报道记者唐唯珂实习生侯雨汐广州报道近日,国内孕育激素龙头长春高新线路2022年一季度敷陈。期内,长春高新终了交易收入29.75亿元,同比增长30.4%;归母净利润为11.38亿元,同比增多30.16%。其子公司金赛药业依旧占据了收入的绝大部分,敷陈浮现,金赛药业终了收入26.48亿元,同比增长43.69%;终了净利润12.05亿元,同比增长37.31%。子公司百克生物终了收入1.38亿元,同比下降44.27%;终了净利润0.17亿元,同比下降68.76%。子公司华康药业终了收入1.70亿元,同比增长10.23%;终了净利润0.09亿元,同比下降21.55%。子公司高新地产终了收入1.71亿元,同比增长503.38%;终了净利润0.21亿元,同比增长485.24%。

(图:长春高新2022年一季度敷陈)

值得一提的是,在4月25日,长春高新一天内大跌8.17%,当日收盘价为135.16元/股,较一年前高点跌去74%,股价纪念2019年3月时水平。

其融资融券信息浮现,到4月28日适度,长春高新麇集7日融资净偿还累计达到2.88亿元。不外,在长春高新一季度敷陈公布后,华泰证券、东吴证券等进行评估,仍督察“买入”评级。

天风证券5月5日发布研报称,赐与长春高新(000661.SZ,最新价:159.87元)买入评级。评级情理主要包括,金赛药业功绩亮眼,布局电子打针和核心神经赛道;百克生物疱疹减毒活疫苗阐明奏凯,研发管线多维布局;多维板块持续发力,谈论结构不停优化。相似风险辅导波及家具研发不足预期,家具带量采购风险,新品试验不足预期。

“功绩奶牛”金赛药业

把柄一季报浮现,金赛药业成为长春高新名副其实的“利润奶牛”。

金赛药业是国内第一家重组人孕育激素出产企业,遥远繁重于儿童矮小症调理药物重组人孕育激素的研发、出产,家具包括金赛增长效水针剂、赛增水针剂、赛增粉针剂等,其长效水针剂是国内独一的长效孕育激素品种。2021年,长春高新收入107.47亿,其中金赛药业孝顺76.3%,其中归母净利润约占长春高新当期归母净利润的98%。

本年1月,重组人孕育激素被纳入广东11省定约集采。由于水针剂集采降幅较大,长春高新仅通告了三个粉剂规格,放置通告主要收入开首的水针参加集采。拟中选粉针中,长春高新的拟中选价钱降幅最高,达到52%支配。从一季度的功绩来看,广东定约集采似乎并未给长春高新带来太大冲击。

然而,商场关于孕育激素纳入国度集采的忧虑远超预期。1月19日其孕育激素家具被纳入广东省药品集采音信公布后,麇集三天跌停。2021年下半年,长春高新股价从顶峰522.2元/股一路下落,2022年以来也曾持续下落。

与此同期,长春高新正在不停加大研发参加,2022年一季度,长春高新研发用度为2.35亿元,同比增长71.90%,其解说主要原因为金赛药业研发参加增多所致。据悉,公司在生态链延迟,围绕孕育发育,聚焦儿科核心业务,全面布局包括身高处理、性发育、免疫、重生儿、儿保、儿童神经精神等儿科领域,不停拓宽护城河。

近日,其长效孕育激素打针笔获批,短效孕育激素顺应症拓展布局。把柄4月22日公司公告,金赛药业聚乙二醇重组人孕育激素打针液、重组人孕育激素打针液收到国度药品监督处理局核准签发的有关《药品补充央求批准告知书》:1)金赛增(聚乙二醇重组人孕育激素打针液)打针笔(卡式瓶包装阵势)获国度药监局批准;2)赛增(重组人孕育激素打针液)批准增多顺应症,用于因小于胎龄儿(SAG)所引起的儿童肉体矮小(2岁时未终了追逐孕育)。打针笔将增多长效孕育激素使用的便利性,新顺应症的获批有望进一步拓展家具商场,撑持公司不停扩宽布局,为以前持续增长提供保险。

长春高新在罗致机构调研时暗示,公司重组人孕育激素打针液增多特发性矮小(ISS)顺应症于旧年纳入优先评审,展望阐明奏凯的情况下本年大致得回批准。

一季度敷陈发布后,华泰证券展望金赛药业2022年收入增速超30%。其暗示,当今价钱体系督察结识,重迭用药时长普及,展望全年销售督察结识;粉针广东定约集采降幅情切,看好后续加快住院/下层浸透,以价换量;此外,长效受益于主动降价,卡氏瓶获批(减少患者痛感)及后续成人顺应症拓展,也有望持续提速。

新增长点在那边?

除了孕育激素除外,疫苗、中成药、房地产等业务能否成为新的增长点?

其子公司百克生物的主要家具是水痘减毒活疫苗和冻干鼻喷流感减毒活疫苗,而2021年宇宙各地无间运转新冠疫苗接种职责,疫情下关于新冠疫苗的优先签发,占据了中检院关于痘苗的批签发产能,使百克生物的疫苗试验和接种受到较大冲击。

不外,华泰证券在一季报发出后展望,下半年百克将缓缓规复。跟着疫情派遣,展望痘苗批签发将无间增多;下半年鼻喷苗批签发孝顺收入,展望至少督察21年收入体量。此外,狂犬苗和带状疱疹疫苗隔离有望于4Q22规复出产和获批上市,鼻喷流感疫苗水针等有望于2023或2024年上市。

与此同期,金赛利斯的明透皮贴剂也行将获批,或可打造老年疾病新增长点。2022年4月12日,金赛药业接到绿叶制药告知,其开发的核心神经调理领域家具利斯的明透皮贴剂(一周两次)的境出门产药品注册上市许可央求已获中国国度药品监督处理局药品审评中心受理,用于调理轻、中度阿尔茨海默病的症状。

利斯的明透皮贴剂为金赛药业从绿叶制药集团引进,是每周经皮肤给药两次的贴剂家具,具有更低的使用频率,大致提高患者的用药驯从性,松开关心者的管理包袱,且是国内首个按一致性评价审评条件批准上市的利斯的明透皮贴剂单日贴家具。

据悉,在家具研发方面,长春高新把柄内容出产谈论需要,持续推动了用于调感性早熟及前哨腺癌的打针用醋酸曲普瑞林微球(醋酸曲普瑞林的长效制剂)、用于促进女性多卵泡发育的长效促卵泡激素等重心新形貌临床经过,拓展了研发团队规模,加大了高端人才引进力度。正鼓舞重组人促卵泡激素、IL-2(重组人白介素-2突变体)、EG017(选拔性雄激素受体调整剂)、重生儿脑电、用于阿尔茨海默病的会诊与药品等新形貌、新家具的研发和阐明,拓展肿瘤免疫、妇科、老年疾病等领域隐匿,推动核心赛道家具线和以前管线的设想开导。

据东吴证券分析,当今孕育激素商场无边,新患高速增长,新顺应症不停拓展,预测长春高新将督察2022-2024年归母净利润48.58、62.39和77.20亿元的预期,现时市值对应2022-2024年PE隔离为12、10、8倍。



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